%24,7 Büyüme, ABD'ye %41 İhracat: Vietnam'ın Yarı İletken Patlamasını Ne Tetikliyor?
Vietnam'ın yarı iletken sektörü 2025'te bir kriz yaşıyor; buna hiç şüphe yok ki şu anda Güneydoğu Asya'nın en umut verici teknoloji merkezi. 2023-2025 yılları arasında pazarın yıllık bileşik büyüme oranı %24,7 ile bölge ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti. Bunu körükleyen ne? Olumlu hükümet politikaları, gelen istikrarlı yabancı yatırım ve birçok kişinin beklediğinden daha hızlı bir araya gelen yerel tedarik zinciri.
Endüstriyel zincire göre ayırdığınızda paketleme ve test segmenti öne çıkıyor. Vietnam'ın buradaki küresel payı 2023'teki %3,8'den 2025'te %6,2'ye yükseldi; hatta birçok büyük oyuncu paketleme ve test kapasitelerinin %30'unu ülkeye taşıdı. Bu aynı zamanda tel bağlama makineleri, kalıp bağlama makineleri, levha dilimleme makineleri ve otomatik optik inceleme (AOI) sistemleri gibi arka uç ekipmanlara olan talebi de artırdı. Ancak gofret üretimi henüz başlangıç aşamasındadır. İyon implantasyon sistemleri, CMP ekipmanı ve aşındırma ekipmanına yapılan erken yatırımlarla desteklenen 12 inçlik levha fabrikalarına yönelik planlar 2025 yılında hayata geçti, ancak seri üretimin 2030'a kadar olması beklenmiyor.
Jeopolitik, tedarik zincirlerinin de daha hızlı değişmesine neden oldu. 2025'te ABD, Vietnam'ın yarı iletken ihracatının %41'ini{5}}aldı; bu, 2023'e göre 9 puanlık bir artışla gerçekleşti. Japon ve Güney Koreli firmalar, ortak girişimler aracılığıyla tasarım merkezleri kurdular ve yerel Ar-Ge personelinin sayısı yalnızca iki yıl içinde iki katına çıktı. Bu, hâlâ kendine ayak uydurabilen bir sektör için oldukça önemli bir sıçrama.
Ancak özellikle malzeme ve ekipman açısından bariz boşluklar var. Yarı iletken malzemelerin yerelleştirilmesi 2025'te yalnızca %12 idi ve litografi makineleri, EUV/DUV step motorları ve yüksek-sıcaklık oksidasyon fırınları gibi temel donanımların hâlâ tamamen ithal edilmesi gerekiyor. İyi haber mi? Silisyum karbür (SiC) alt tabakalar gibi yeni ortaya çıkan malzemeler şu anda küçük-ölçekli deneme üretiminde-bulunmakta olup, PECVD sistemleri, PVD kaplama sistemleri ve termal işleme ekipmanı tarafından desteklenmektedir-ve gelecekte önemli bir atılım alanı olabilir.
Talebi iki sektör yönlendiriyor: tüketici elektroniği ve otomotiv elektroniği. Yerel Vietnam akıllı telefon markaları, güç yönetimi çiplerine olan ihtiyacın artmasına neden oldu ve levha test sistemlerine ve prob istasyonlarına olan talebi hızlandırdı. Otomotiv sınıfı çipler için kapasite, çoğunlukla Japon otomobil üreticilerinin Güneydoğu Asya tedarik zincirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenilirlik test odaları, termal şok odaları ve yanma sistemlerine yapılan yatırımları artırmak amacıyla 2025'te yıllık{-yıllık{-%67 arttı.
Politika açısından bakıldığında, 2024'teki "Yarı İletken Endüstrisi Özel Yasası" çok yardımcı oldu-kurumlar gelir vergisi muafiyetlerini 2030'a kadar uzattı ve 500 milyon dolarlık özel bir yatırım fonu oluşturdu. Hanoi ve Ho Chi Minh City, %50'ye varan arazi kira sübvansiyonları sunan, ulusal-düzeyde üç yarı iletken kümesi kurdu. Bu teşvikler kesinlikle Vietnam'ı yatırımcılar için daha çekici hale getirdi.
Ancak yetenek hala büyük bir engel. Vietnam üniversitelerinden her yıl yaklaşık 12.000 mikroelektronik bölümü mezun oluyor, ancak kıdemli tasarım mühendisleri iş gücünün %15'inden azını oluşturuyor. Önde gelen şirketler, teknik açığı kapatmak için yurt dışından uzmanlar getiriyor-yabancı teknik yöneticiler 2025'te yıllık-%210-artış gösterdi. Bu pratik bir geçici çözüm, ancak yetenek eksikliği bir gecede ortadan kalkmayacak.
